Sangue, Suor e Lágrimas

Em abril de 1939, Victor "Pug" Henry e sua esposa, Rhoda, partem para a Europa, onde ele assumirá o posto de adido naval na Embaixada dos EUA em Berlim. A bordo do navio, eles conhecem o general Von Roon e Pamela Tudsbury, que viaja com o pai, um jornalista. O filho mais novo do casal, Byron, está no exterior, enquanto o mais velho, Warren, também serve na Marinha e está treinando para se tornar aviador; a filha, Madeleine, fica sozinha em Nova York e, logo após a partida dos pais, começa a procurar emprego.

Com a invasão alemã da Polônia em curso, Henry é chamado a Washington para uma reunião com o presidente Roosevelt. Impressionado com o fato de Henry ter previsto o pacto germano-soviético, Roosevelt pede-lhe que escreva de tempos em tempos sobre tópicos potencialmente interessantes. Henry fica um pouco preocupado quando descobre, por meio de Warren, na escola de aviação, que sua filha está morando e trabalhando em Nova York.

Henry acompanha o banqueiro americano Luigi Gianelli em uma missão diplomática à Itália para verificar se Il Duce aceitaria se encontrar com um enviado da paz. O ditador italiano concorda, mas quando a mesma proposta é feita a Hitler, ele recusa. Enquanto isso, Rhoda, entediada em Berlim, fica entusiasmada ao ser convidada para um fim de semana de caça na casa do rico banqueiro Wolf Stoller. Henry, no entanto, sabe que Stoller fez sua fortuna forçando judeus a venderem seus negócios por uma fração do seu valor.

A pedido de Roosevelt, Henry vai a Londres para se encontrar com os britânicos e apresentar sua opinião pessoal sobre as ações deles. No entanto, Henry fica impressionado com a eficiência do radar britânico e conhece Pamela Tudsbury e seu noivo, um piloto da RAF. Quando o avião dele é abatido sobre o Canal da Mancha, Henry e Pamela passam bastante tempo juntos. Embora ele permaneça fiel à esposa, fica evidente que sentimentos um pelo outro começaram a surgir entre eles.

De volta em segurança da missão de bombardeio, Henry começa a perceber a força do afeto mútuo que ele e Pamela compartilham. Quaisquer planos de passarem um tempo juntos são interrompidos quando Henry recebe ordens para encerrar suas atividades em Berlim e retornar a Washington para uma nova missão. Rhoda leva seu relacionamento com Palmer Kirby um passo adiante quando eles passam a noite juntos em uma pousada rural.

Com a Lei de Empréstimo e Arrendamento (Lend-Lease Act) prestes a ser aprovada, Roosevelt pede a Henry que lidere uma escolta informal de 70 navios mercantes, levando suprimentos essenciais para a Inglaterra. Eles contam com o fato de que os submarinos alemães não atacarão navios de guerra americanos neutros. Após a missão, Roosevelt promete a Henry o comando de um navio de guerra. Primeiro, porém, ele precisa ir a Moscou, onde se reencontra com Pamela. Rhoda tira uma semana de férias com Palmer. Quando os Henrys são convidados para jantar na Casa Branca, Byron pede ajuda ao presidente para resolver os problemas com o passaporte de Aaron Jastrow. Ele também vai a Pearl Harbor, onde se reencontra com Warren e Madeline. Roosevelt e Churchill se encontram na Baía de Placentia, em Terra Nova. Os alemães atacam a Rússia e a deixam cambaleante, empurrando-a para o leste.

Ainda lotado na Embaixada dos EUA em Moscou, Henry resolve a situação quando surgem atritos entre os anfitriões russos e seus visitantes em um jantar de Estado. Em troca, Stalin concorda com uma maior cooperação com os EUA e permite que Henry visite a linha de frente. Henry fica um pouco receoso com a visita ao saber que Pamela e seu pai o acompanharão. Finalmente, Henry recebe ordens para comandar um navio de guerra e se apresentar em Pearl Harbor.